Mở đầu phim, chúng ta có một cuộc họp giữa các thành viên trong Hội đồng của Alexandria, mà theo như Grabiel nói rằng:"Nó không hẳn là một hội đồng nữa". Đúng vậy, chúng ta đều thấy được sự bất đồng trong nhóm dẫn đầu của cộng đồng Alexandria, đặc biệt là Michonne. Cô ta dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ sau sự ra đi của Rick Grimes.

Michonne đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để có thể đưa ra những quyết dịnh của mình. Thế cục dường như đã biến cô thành một con người vô tâm, điều đó thể hiện qua việc cô quyết định làm ngơ khi Carol và Ezekiel liên tục cầu cứu viện trợ. Ngay cả Judith cũng nhận ra điều đó:"Mẹ đã thay đổi".

Negan đúng nghĩa "đi để trở về". Sau khi được thả ra ở những tập trước, Negan đã có một chuyến "phượt" chất lượng ở bên ngoài. Chuyến đi lần này dường như đã thay đổi con người hắn. Hắn nhận ra rằng ở ngoài kia bây giờ đã là một thế giới rất khác, không còn những tên tay chân, không còn căn cứ, không còn cả Lucille.

Đúng vậy, Negan đã thay đổi, hắn muốn cống hiến sức và trí của mình cho Alexandria. Negan đã cố thuyết phục Michonne, và tất nhiên cô ta không thể chấp nhận. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng, trong tương lai, Negan hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Rick Grimes để lãnh đạo Alexandria và các liên minh, ít nhất ông ta cũng có được sự ủng hộ của Judith.

Không thể thiếu trong tập này đó chính là nhóm The Whisperer. Tập 12 này đã cho chúng ta thấy một cái nhìn rõ hơn về nhóm cộng đồng kỳ lạ này. Nếu như những tập trước chúng ta có sự xuất hiện đầy bất ngờ và nguy hiểm của 2 mẹ con Alpha và Lydia, thì tập này, chúng ta đã được diện kiến Beta – cánh tay phải của Alpha.

Tuy chưa thật sự biết khuôn mặt, nhưng rõ ràng Beta là một gã đàn ông to cao và có sức khỏe phi thường. Cũng trong tập 12 này, chúng ta được chứng kiến "mái nhà" đầu tiên của The Whisperer khi Henry lén lút theo chân Lydia và bị tóm.

Vừa lúc đó, một cuộc xung đột đã xảy ra khi có một vài thành viên tỏ ra không hài long với cách mà Alpha lãnh đạo nhóm nữa. Bằng sự quyết đoán và máu lạnh của mình, Alpha đã giải quyết vấn đề theo cái cách không thể man rợ hơn. Bà ta đã "xử trảm" cô gái chỉ bằng một sợ dây mỏng. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt không thua kém gì công đồng The Savior do Negan lãnh đạo trong các phần trước.

Bên cạnh đó, tập phim lần này cũng cho chúng ta thấy một điều đặc biệt. Đó chính là chuyện tình giữa Roshita, Grabiel và Eugene. Tập trước, chúng ta đã biết được Roshita đã mang thai với "cha xứ" Grabiel. Ở tập này, chúng ta thấy được cái cách mà Grabiel, Roshita và cả Eugene đón nhận nó. Tất cả dường như rất vui mừng chào đón một sinh linh mới săp chào đời. Người cay đắng nhất có lẽ là Eugene khi đến phút cuối cùng, tình cảm đơn phương của anh ta cũng không được Roshita đáp lại. Tuy vậy, anh ta đã chọn cách gạt bỏ nỗi đau và giúp 2 người kia vượt qua khó khăn lúc này. Đó là sự cao cả, một hành động đáng mặt đàn ông nhất của Eugene kể từ khi anh xuất hiện trong The Walking Dead.

Tuy nhiên, mọi khó khan vẫn còn ở phía trước. Vẫn còn đó sự nguy hiểm rình rập đến từ The Whisperer. Khi Daryl đến giải cứu Henry, cậu nhóc đã yêu cầu dắt theo cả Lydia. Và đây có lẽ là đỉnh điểm dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm người. Ai cũng sẽ tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Alpha phát hiện ra con gái mình lại bị người của một nhóm khác bắt (lần thứ 2). The Whisperer chắc chắn sẽ không bỏ qua, và tất nhiên, một cuộc chiến đẫm máu sẽ không còn xa nữa.